(Bloomberg) — Boeing Co. vend de nouvelles obligations pour aider à rembourser près de 3 milliards de dollars de dette, annonçant la vente quelques minutes seulement après une dégradation de la cote de crédit de l'entreprise. L'avionneur émet des billets non garantis en quatre parties, selon un dossier déposé jeudi matin. à New York. Quelques minutes plus tôt, Fitch Ratings avait publié un rapport abaissant Boeing d'un cran à BBB-, la note d'investissement la plus basse, avec une perspective négative. Le produit de la vente aidera à rembourser 2.8 milliards de dollars de dette, soit sous la forme de du papier commercial ou des obligations à terme venant à échéance l’année prochaine. La partie la plus longue de l'offre, un titre à 10 ans, pourrait rapporter environ 300 points de base par rapport aux bons du Trésor, selon une personne connaissant le dossier, qui a demandé à ne pas être identifiée car les détails sont confidentiels. Boeing a abandonné ses prévisions selon lesquelles il cesserait de dépenser des liquidités l'année prochaine et a déclaré qu'il supprimerait 7,000 22 emplois supplémentaires, soit presque le double des suppressions prévues, dans la publication de ses résultats du troisième trimestre cette semaine. L'entreprise a dépensé environ 2019 milliards de dollars de liquidités disponibles depuis mars 3, lorsque les régulateurs ont cloué au sol son avion le plus vendu après deux accidents mortels. Il faudra probablement encore deux ans avant que les indicateurs financiers de Boeing correspondent davantage à ceux d'un crédit. note un niveau plus élevé, a déclaré Fitch dans le rapport. La société est également notée BBB- avec une perspective négative par S&P Global Ratings, tandis que Moody's Investors Service la classe un cran plus haut. BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG, Mizuho Financial Group Inc., Banque Royale du Canada, SMBC Nikko Securities Inc. et Wells Fargo & Co. font partie des gestionnaires de la vente d'obligations, selon le dossier. (Mises à jour avec les notations dans l'avant-dernier paragraphe. Une version antérieure a corrigé l'hypothèse pour indiquer près de 2020 milliards de dollars.) Pour plus d'articles comme celui-ci, veuillez nous rendre visite à bloomberg.comAbonnez-vous maintenant pour garder une longueur d'avance grâce à la source d'informations économiques la plus fiable.©XNUMX Bloomberg LP,
(Bloomberg) — Boeing Co. vend de nouvelles obligations pour aider à rembourser près de 3 milliards de dollars de dette, annonçant la vente quelques minutes seulement après une dégradation de la cote de crédit de l'entreprise. L'avionneur émet des billets non garantis en quatre parties, selon un dossier déposé jeudi matin. à New York. Quelques minutes plus tôt, Fitch Ratings avait publié un rapport abaissant Boeing d'un cran à BBB-, la note d'investissement la plus basse, avec une perspective négative. Le produit de la vente aidera à rembourser 2.8 milliards de dollars de dette, soit sous la forme de du papier commercial ou des obligations à terme venant à échéance l’année prochaine. La partie la plus longue de l'offre, un titre à 10 ans, pourrait rapporter environ 300 points de base par rapport aux bons du Trésor, selon une personne connaissant le dossier, qui a demandé à ne pas être identifiée car les détails sont confidentiels. Boeing a abandonné ses prévisions selon lesquelles il cesserait de dépenser des liquidités l'année prochaine et a déclaré qu'il supprimerait 7,000 22 emplois supplémentaires, soit presque le double des suppressions prévues, dans la publication de ses résultats du troisième trimestre cette semaine. L'entreprise a dépensé environ 2019 milliards de dollars de liquidités disponibles depuis mars 3, lorsque les régulateurs ont cloué au sol son avion le plus vendu après deux accidents mortels. Il faudra probablement encore deux ans avant que les indicateurs financiers de Boeing correspondent davantage à ceux d'un crédit. note un niveau plus élevé, a déclaré Fitch dans le rapport. La société est également notée BBB- avec une perspective négative par S&P Global Ratings, tandis que Moody's Investors Service la classe un cran plus haut. BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG, Mizuho Financial Group Inc., Banque Royale du Canada, SMBC Nikko Securities Inc. et Wells Fargo & Co. font partie des gestionnaires participant à la vente d'obligations, selon le dossier. (Mises à jour avec les notations dans l'avant-dernier paragraphe. Une version antérieure a corrigé l'hypothèse pour indiquer près de 2020 milliards de dollars.) Pour plus d'articles comme celui-ci, veuillez nous rendre visite à bloomberg.comAbonnez-vous maintenant pour garder une longueur d'avance grâce à la source d'informations économiques la plus fiable.©XNUMX Bloomberg LP
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