(Bloomberg) — Coca-Cola European Partners Plc a accepté d'acheter l'embouteilleur australien Coca-Cola Amatil Ltd., créant ainsi un producteur mondial de boissons emballées pour mieux résister au ralentissement de l'industrie et à l'abandon des boissons sucrées. L'achat valorise Sydney- Coca-Cola Amatil, basé à 9.23 milliards de dollars australiens (6.6 milliards de dollars), soit une prime de 19 % par rapport au cours de ses actions la semaine dernière. Le conseil d'administration de la société cible a l'intention de recommander l'offre à l'unanimité. L'opération au comptant de 12.75 dollars australiens par action doublerait d'un seul coup le marché potentiel de la société européenne, mettant ainsi près de 300 millions de consommateurs à sa portée dans l'hémisphère sud, y compris l'Indonésie, un pays en développement clé. De telles opportunités de croissance sont d’autant plus attractives dans un secteur confronté à un ralentissement des ventes, en partie à cause de la pandémie de coronavirus, mais aussi dans un contexte de changement plus large de la part des consommateurs soucieux de leur santé. Au-delà des produits gazeux comme Coca-Cola, Fanta et Sprite, la société australienne s'est diversifiée dans le whisky, le rhum et la tequila, ainsi que dans la bière et le café moulu. l'acquisition créerait « une empreinte géographique plus large et plus équilibrée » qui « nous permettrait de croître encore plus rapidement ». Coca-Cola Amatil possède 32 installations de production en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Fidji, en Indonésie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, selon son site web. La société a modifié sa structure l'année dernière autour d'unités plus concentrées géographiquement. L'acquisition proposée, la plus grande transaction impliquant une société australienne jusqu'à présent cette année, marquerait la première transaction transfrontalière majeure dans le pays depuis que la pandémie a réduit une grande partie de l'année. activité de fusion. Bloomberg News a rapporté que les sociétés étaient en pourparlers samedi. L'action Coca-Cola Amatil a grimpé de 16 % pour clôturer à 12.50 A$ à Sydney lundi, en deçà de la valeur de l'offre. L'opération est soumise à la due diligence de Coca-Cola European Partners, qui a augmenté de 8.5% à 35.25 euros en début de séance à Londres. "Ce n'est pas une offre unique, mais elle se situe à peu près au juste prix pour les actionnaires d'Amatil", a déclaré Daniel Mueller, gestionnaire de fonds chez Vertium Asset Management à Sydney, qui détient des actions Coca-Cola Amatil. "C'est un titre très difficile à reprendre sans l'autorisation des parents, donc obtenir une prime de contrôle est une réussite." -19 restrictions en Australie, a déclaré Mueller. Coca-Cola European Partners a fait état lundi d'une baisse de 3% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 3.18 milliards d'euros (3.76 milliards de dollars), et a refusé de fournir des prévisions financières pour l'ensemble de l'année en raison de l'incertitude liée à la pandémie. La société conclura un accord distinct pour acheter la participation de 31 % de Coca-Cola Co., basée à Atlanta, dans la société cible à des conditions moins favorables que celles proposées aux autres actionnaires. Elle paiera à Coca-Cola 9.57 dollars australiens par action en espèces pour 11 % de la société australienne et travaillera également avec Coke pour acheter ses 20 % de participation restants. Coca-Cola s'est transformée par le biais de rachats alors que les boissons gazeuses font face à la pression des autorités gouvernementales. face à une crise d'obésité et les consommateurs privilégient de plus en plus les options à faible teneur en calories. Il s'est développé dans le secteur laitier et a acheté le Royaume-Uni chaîne de café Costa, tout en cédant ses activités d'embouteillage en Inde et en en acquérant d'autres en Afrique. Le plus grand BottlerCoke rationalise sa structure, passant de 17 unités commerciales mondiales à neuf et envisage des licenciements en Amérique du Nord et en Europe à la suite de plans de rachat. L'entreprise réduit également le nombre de produits qu'elle vend, avec pour objectif de proposer environ 200 grandes marques, soit une réduction de 50 % par rapport au niveau actuel. Coca-Cola European Partners est le plus grand embouteilleur de Coca-Cola au monde en termes de chiffre d'affaires, avec 48 sites de production en Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne et ailleurs, selon son site Internet. Elle est née de la fusion tripartite de Coca-Cola Enterprises Inc., Coca-Cola Iberian Partners et de l'allemand Coca-Cola Erfrischungsgetranke AG en 2015. Le principal actionnaire est Cobega, un véhicule d'investissement appartenant à la famille espagnole Daurella, suivi par le NOUS
,