Workhorse obtient 200 millions de dollars pour faire progresser la production de fourgonnettes électriques, le 12 octobre 2020 à 6h52

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En Octobre 12, 2020
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Workhorse Group (NASDAQ : WKHS) vend 200 millions de dollars de nouvelles dettes pour constituer les liquidités dont il a besoin pour augmenter la production de ses camionnettes de livraison électriques. Il s'agit également de convertir un billet plus cher en nouvelles actions. L'émission de nouvelles dettes est une tactique courante pour Workhorse. Les coûts d'emprunt sont désormais moins élevés, car les investisseurs parient que Workhorse remportera au moins une partie d'un contrat de 6.3 milliards de dollars visant à construire des véhicules de livraison de nouvelle génération pour les États-Unis. Service Poste. Son action stagnait à un chiffre dans le bas de la fourchette, s'échangeant à 2.11 $ l'action le 15 avril. Les actions Workhorse se négociaient à 29.06 $ à 10 h 43. HAE lundi, en hausse de 8.52 %.Avancement de la production précoce La société basée à Loveland, dans l'Ohio, produit des fourgonnettes de livraison électriques à carrosserie composite dans une usine à Union City, Indiana. Le nouvel argent permettra l'ajout d'une camionnette réfrigérée pour la livraison d'épicerie, a déclaré Duane Hughes, PDG de Workhorse, dans un communiqué de presse. « Ces nouveaux véhicules au sein de notre portefeuille de produits, ainsi que les opérations en expansion de notre activité de drones, contribueront à consolider davantage notre leadership et notre portée dans le segment de la livraison de véhicules électriques sur le dernier kilomètre », a-t-il déclaré. L'Environmental Protection Agency a donné le feu vert à Workhorse pour vendre les fourgonnettes comme véhicules zéro émission dans les 50 États. Les fourgons de la série C font également partie d'un programme de bons d'achat californien qui permet aux acheteurs de réduire considérablement le coût d'achat. Workhorse a un contrat en cours avec United Parcel Service (NYSE : UPS) pour livrer 950 fourgons ainsi que des contrats plus petits pour d'autres clients. Ingénierie financière Comme il l'a fait à plusieurs reprises ces dernières années, Workhorse procède à l'ingénierie financière de son activité. Elle recevra environ 194.5 millions de dollars de la vente des nouveaux billets, qui pourront être échangés contre des actions de la société à 36.14 dollars par action, soit une prime de 35 % par rapport au cours de clôture de vendredi. Cet argent lui donne une marge de manœuvre alors que Workhorse passe de la production de 400 fourgons cette année à plusieurs milliers en 2021. La société n'a pas immédiatement répondu à une question de FreightWaves sur ses progrès dans l'obtention d'un crédit renouvelable adossé à une banque, qui, selon le directeur financier Steve Schrader, était le meilleur moyen de financer l'accélération de la production. Workhorse paie un intérêt annuel de 4 % sous forme de paiements trimestriels sur les nouveaux billets convertibles garantis de premier rang arrivant à échéance en 2024. Les deux « prêteurs institutionnels » n’ont pas été nommés dans un communiqué de presse de l’entreprise. Aucun dossier n'a été publié aux États-Unis Site Internet de la Securities and Exchange (SEC) lundi matin. Le taux d'intérêt pourrait être réduit à 2.75% sous certaines conditions. Workhorse peut payer les intérêts en espèces ou en actions. Conversion de la dette en actions De plus, Workhorse échange des actions contre 70 millions de dollars de dette organisée dans le cadre de deux ventes de titres de créance de premier rang à HT Investments (High Trail Capital) en décembre 2019 et en juin de cette année. HT Capital obtient des actions au prix de 19 $ chacune, soit une prime de 31 % par rapport au cours de clôture du 29 juin de 14.51 $. Au prix actuel de Workhorse, HT Investments réalise un gain important tandis que les nouvelles actions supplémentaires diluent les autres propriétaires. "Nous pouvons faire progresser plus rapidement nos efforts de production d'ici 2021 en augmentant les volumes de composants de notre chaîne d'approvisionnement, en embauchant davantage d'employés de fabrication et en automatisant certains processus de sous-assemblage", a déclaré Hughes. Workhorse disposera de plus de 270 millions de dollars de liquidités après la clôture et la libération de le produit.Articles connexes : un financement d'un million fait bourdonner les actions de WorkhorseWorkhorse obtient un coup de pouce pour les fourgonnettes électriques zéro émissionWorkhorse perfectionne le drone de livraison basé sur un camion HorseFlyCliquez pour plus d'articles FreightWaves par Alan AdlerEn savoir plus sur Benzinga * Options commerciales pour ce marché fou : obtenez les options de Benzinga à suivre Idées commerciales à forte conviction * Les centres commerciaux frontaliers entre les États-Unis et le Mexique continuent de lutter * La pénurie de capacité pourrait entraîner 700 millions de livraisons de colis en retard – Salesforce(C) 2020 Benzinga.com. Benzinga ne fournit pas de conseil en investissement.

Workhorse obtient 200 millions de dollars pour faire progresser la production de fourgonnettes électriquesWorkhorse Group (NASDAQ : WKHS) vend 200 millions de dollars de nouvelles dettes pour constituer les liquidités dont il a besoin pour augmenter la production de ses camionnettes de livraison électriques. Il s'agit également de convertir un billet plus cher en nouvelles actions. L'émission de nouvelles dettes est une tactique courante pour Workhorse. Les coûts d'emprunt sont désormais moins élevés, car les investisseurs parient que Workhorse remportera au moins une partie d'un contrat de 6.3 milliards de dollars visant à construire des véhicules de livraison de nouvelle génération pour les États-Unis. Service Poste. Son action stagnait à un chiffre dans le bas de la fourchette, s'échangeant à 2.11 $ l'action le 15 avril. Les actions Workhorse se négociaient à 29.06 $ à 10 h 43. HAE lundi, en hausse de 8.52 %.Avancement de la production précoce La société basée à Loveland, dans l'Ohio, produit des fourgonnettes de livraison électriques à carrosserie composite dans une usine à Union City, Indiana. Le nouvel argent permettra l'ajout d'une camionnette réfrigérée pour la livraison d'épicerie, a déclaré Duane Hughes, PDG de Workhorse, dans un communiqué de presse. « Ces nouveaux véhicules au sein de notre portefeuille de produits, ainsi que les opérations en expansion de notre activité de drones, contribueront à consolider davantage notre leadership et notre portée dans le segment de la livraison de véhicules électriques sur le dernier kilomètre », a-t-il déclaré. L'Environmental Protection Agency a donné le feu vert à Workhorse pour vendre les fourgonnettes comme véhicules zéro émission dans les 50 États. Les fourgons de la série C font également partie d'un programme de bons d'achat californien qui permet aux acheteurs de réduire considérablement le coût d'achat. Workhorse a un contrat en cours avec United Parcel Service (NYSE : UPS) pour livrer 950 fourgons ainsi que des contrats plus petits pour d'autres clients. Ingénierie financière Comme il l'a fait à plusieurs reprises ces dernières années, Workhorse procède à l'ingénierie financière de son activité. Elle recevra environ 194.5 millions de dollars de la vente des nouveaux billets, qui pourront être échangés contre des actions de la société à 36.14 dollars par action, soit une prime de 35 % par rapport au cours de clôture de vendredi. Cet argent lui donne une marge de manœuvre alors que Workhorse passe de la production de 400 fourgons cette année à plusieurs milliers en 2021. La société n'a pas immédiatement répondu à une question de FreightWaves sur ses progrès dans l'obtention d'un crédit renouvelable adossé à une banque, qui, selon le directeur financier Steve Schrader, était le meilleur moyen de financer l'accélération de la production. Workhorse paie un intérêt annuel de 4 % sous forme de paiements trimestriels sur les nouveaux billets convertibles garantis de premier rang arrivant à échéance en 2024. Les deux « prêteurs institutionnels » n’ont pas été nommés dans un communiqué de presse de l’entreprise. Aucun dossier n'a été publié aux États-Unis Site Internet de la Securities and Exchange (SEC) lundi matin. Le taux d'intérêt pourrait être réduit à 2.75% sous certaines conditions. Workhorse peut payer les intérêts en espèces ou en actions. Conversion de la dette en actions De plus, Workhorse échange des actions contre 70 millions de dollars de dette organisée dans le cadre de deux ventes de titres de créance de premier rang à HT Investments (High Trail Capital) en décembre 2019 et en juin de cette année. HT Capital obtient des actions au prix de 19 $ chacune, soit une prime de 31 % par rapport au cours de clôture du 29 juin de 14.51 $. Au prix actuel de Workhorse, HT Investments réalise un gain important tandis que les nouvelles actions supplémentaires diluent les autres propriétaires. "Nous pouvons faire progresser plus rapidement nos efforts de production d'ici 2021 en augmentant les volumes de composants de notre chaîne d'approvisionnement, en embauchant davantage d'employés de fabrication et en automatisant certains processus de sous-assemblage", a déclaré Hughes. Workhorse disposera de plus de 270 millions de dollars de liquidités après la clôture et la libération de le produit.Articles connexes : un financement d'un million fait bourdonner les actions de WorkhorseWorkhorse obtient un coup de pouce pour les fourgonnettes électriques zéro émissionWorkhorse perfectionne le drone de livraison basé sur un camion HorseFlyCliquez pour plus d'articles FreightWaves par Alan AdlerEn savoir plus sur Benzinga * Options commerciales pour ce marché fou : obtenez les options de Benzinga à suivre Idées commerciales à forte conviction * Les centres commerciaux frontaliers entre les États-Unis et le Mexique continuent de lutter * La pénurie de capacité pourrait entraîner 700 millions de livraisons de colis en retard – Salesforce(C) 2020 Benzinga.com. Benzinga ne fournit pas de conseil en investissement.

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2) Particulier avec un revenu annuel individuel de 200,000 200,000 $. Une personne physique (et non une entité) qui a eu un revenu individuel de plus de XNUMX XNUMX $ au cours de chacune des deux années civiles précédentes et qui a une attente raisonnable d'atteindre le même niveau de revenu au cours de l'année en cours.

3) Particulier avec un revenu annuel conjoint de 300,000 300,000 $. Une personne physique (et non une entité) qui a eu un revenu commun avec son conjoint supérieur à XNUMX XNUMX $ au cours de chacune des deux années civiles précédentes et qui a une attente raisonnable d'atteindre le même niveau de revenu au cours de l'année en cours.

4) Sociétés ou partenariats. Une société, une société de personnes ou une entité similaire qui possède plus de 5 millions de dollars d'actifs et qui n'a pas été créée dans le but spécifique d'acquérir une participation dans la société ou la société de personnes.

5) Fiducie révocable. Une fiducie qui est révocable par ses concédants et dont chacun des concédants est un investisseur qualifié tel que défini dans une ou plusieurs des autres catégories/paragraphes numérotés ici.

6) Confiance irrévocable. Une fiducie (autre qu'un plan ERISA) qui (a) n'est pas révocable par ses concédants, (b) a plus de 5 millions de dollars d'actifs, (c) n'a pas été créée dans le but spécifique d'acquérir un intérêt, et (d ) est dirigé par une personne qui possède de telles connaissances et une telle expérience en matière financière et commerciale qu'elle est capable d'évaluer les mérites et les risques d'un investissement dans la Fiducie.

7) IRA ou régime d’avantages similaires. Un régime d'avantages sociaux IRA, Keogh ou similaire qui ne couvre qu'une seule personne physique qui est un investisseur qualifié, tel que défini dans une ou plusieurs des autres catégories/paragraphes numérotés ici.

8) Compte du régime d’avantages sociaux des employés dirigé par les participants. Un régime d'avantages sociaux dirigé par les participants qui investit sous la direction et pour le compte d'un participant qui est un investisseur qualifié, tel que ce terme est défini dans une ou plusieurs des autres catégories/paragraphes numérotés ici.

9) Autre plan ERISA. Un régime d'avantages sociaux au sens du titre I de la loi ERISA autre qu'un régime dirigé par les participants dont l'actif total dépasse 5 millions de dollars ou pour lequel les décisions d'investissement (y compris la décision d'acheter une participation) sont prises par une banque, enregistrée conseiller en investissement, association d’épargne et de crédit ou compagnie d’assurance.

10) Régime de prestations gouvernementales. Un régime établi et maintenu par un État, une municipalité ou toute agence d'un État ou d'une municipalité, au profit de ses employés, avec un actif total supérieur à 5 millions de dollars.

11) Entité à but non lucratif. Une organisation décrite à l'article 501(c)(3) de l'Internal Revenue Code, tel que modifié, avec un actif total supérieur à 5 millions de dollars (y compris les fonds de dotation, de rente et de revenu viager), comme le montrent les états financiers audités les plus récents de l'organisation. .

12) Une banque, telle que définie à l'article 3(a)(2) du Securities Act (qu'elle agisse pour son propre compte ou à titre fiduciaire).

13) Une association d'épargne et de crédit ou une institution similaire, telle que définie à la section 3(a)(5)(A) de la Securities Act (qu'elle agisse pour son propre compte ou à titre fiduciaire).

14) Un courtier enregistré en vertu de l'Exchange Act.

15) Une compagnie d'assurance, telle que définie à l'article 2 (13) de la loi sur les valeurs mobilières.

16) Une « société de développement commercial », telle que définie à l'article 2(a)(48) de la Loi sur les sociétés d'investissement.

17) Une société d'investissement dans les petites entreprises agréée en vertu de l'article 301 (c) ou (d) de la Small Business Investment Act de 1958.

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